今日,机器人概念股迎来了强劲的涨停潮,其适时地抓住了市场共振的反弹契机,这一精准卡位的表现不仅吸引了市场的广泛关注,还显著提升了其成为后续行情主线的潜在可能性。尽管不能确保它必然引领接下来的市场趋势,但当前态势无疑为其成为主线增添了较大的概率。

英伟达在SiGGRAPH大会上重磅宣布,将全面助力人形机器人技术的飞跃,为全球顶尖的机器人制造商、AI模型开发者及软件厂商提供一站式服务、先进模型及软件平台,旨在加速开发、训练及构建下一代人形机器人。英伟达创始人兼CEO黄仁勋强调,AI领域的下一波浪潮聚焦于机器人,尤其是人形机器人这一激动人心的领域,并承诺推动英伟达机器人技术栈的发展,向全球开发者与企业开放访问权限,让他们能够灵活采用最适合自身需求的平台、加速技术及AI模型,共同推动人形机器人技术的革新与普及。

特斯拉先前已规划,预计在2025年初启动Optimus人形机器人的限量生产阶段,随后在2026年正式向外部客户交付这一创新产品,标志着特斯拉在机器人技术领域的又一重要里程碑。

为强化工业机器人行业的规范管理,工信部最新修订并发布了《工业机器人行业规范条件(2024版)》及《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》,该系列规范将于2024年8月1日正式生效执行。与此同时,上海地区则侧重于通过资本激励与引导,进一步加大对集成电路、生物医药、人工智能等关键先导产业的支持力度,以促进这些领域的蓬勃发展。

人形机器人产业链涵盖了从上游核心零部件到中游设计与制造,再到下游多元应用的完整体系。上游主要包括无框力矩电机、空心杯电机、减速器、传感器、芯片等关键组件;中游则聚焦于机器人本体的精心设计、精密制造与全面测试;而下游则广泛延伸至工业制造、仓储物流乃至家庭使用等多个领域。特别值得注意的是,据艾瑞咨询报告,工业机器人成本构成中,减速器、伺服系统、控制器及铸件等核心部件占据显著比例,分别约占25%-30%、25%、20%和其余30%,凸显了这些部件在产业链中的重要价值。

某证券分析指出,随着人形机器人产业的迅猛发展,国产精密减速器正加速崛起,已成功渗透特斯拉等顶尖企业供应链,预示着其将伴随人形机器人市场的放量增长,实现市场份额的显著扩张与高速增长。当前,国内精密减速器市场正处于国产份额快速提升与行业竞争加剧并存的阶段,其中谐波减速器和RV减速器市场集中度高,CR3均超60%,而精密行星减速器市场则相对分散,CR3约为40%。尽管行业技术门槛高且市场规模有限,符合利基赛道的特性,但正经历从单一利基市场向多元利基市场过渡的关键期。国产领军企业正不断突破,预示着未来行业将进入新的稳态,届时国内顶尖企业有望在全球市场中占据25%及以上的份额。

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